NAND 플래시 메모리 동향

NAND 플래시 메모리 동향

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모바일 수요

• 주요 OEM 업체들은 물량 확보 중이며, NAND 가격은 감산 영향으로 계속 상승하는 중
• 스마트폰 시장에서 모바일 수요가 NAND 가격 인상을 주도
• Transsion은 좋은 실적과 함께 9000만대의 스마트폰 출하를 목표로 함
• 샤오미는 회사 목표를 1.6억대 출하와 1.5억대 생산으로 목표 변경, 저가 모델의 추가 주문 진행 중
• 퀄컴은 8Gen3 공개, 샤오미는 샤오미15 플래그쉽 모델 공개로 고급 제품 수요가 증가
• 중국 모바일 업체들은 지정학적 요인과 마이크론에 대한 중국 정부 제재로 비축성 재고 확보 중
• UFS 4.0 가격은 더 상승할 것이며, 중국 모바일 기업들은 미국과 중국의 정책 변화가 사업에 위협이 될 것이란 우려 중

NAND 전망

• 24년 상반기까지 지속될 것으로 예상
• 모바일 산업은 거시경제와 세계적 긴장감으로 제한적 성장을 예상
• 대형 디스플레이 모델이 안착함에 따라 NAND 용량에 대한 수요가 증가할 것
• 주요 OEM 업체들이 시장과 가격 변화에 대응하기 위해 생산 능력을 조절할 것
• 중국 주요 플래그쉽 스마트폰은 256GB 용량 출시, 중저급 스마트폰들도 64GB에서 128GB로 스토리지 확장
• NAND 가격은 계속 상승하고, 중국 휴대폰 수요가 가격 상승에 기여 중
• YMTC는 Xtracking 기술로 232단 QLC를 클라이언트 SSD에 출하했고, 출하량 증가 시 게임체인저가 될 것
• 전반적 수요는 완만하나, NAND 공급업체들은 이미 원가 수준을 하회하여 손실 최소화를 위한 가격 인상이 계속될 것