반도체, 디스플레이, 이차전지 동향

> 반도체, 디스플레이, 이차전지 동향

• 반도체
  • 9월 메모리반도체 가격 PC DRAM, 서버 DRAM, NAND 모두 전월과 동일, 모멘텀 둔화됨
  • 9월 반도체 수출액 YoY +28%, 15개월 연속 YoY 성장 기록 중
  • 전체 수출 중 반도체 비중은 22%, YoY 20% 확대
  • 4Q21부터 메모리반도체 가격 완만한 조정 예상, 2Q22~3Q22 중 반등 예상
  • 글로벌 제조사들이 보유 중인 재조가 극단적으로 낮으며, 일시 중단된 삼성전자의 13라인 전환 투자는 내년 상반기 재개 예상
  • 공급 이슈와 수요가 잘 맞물리면, 업황은 반등할 것
  • 삼성전자 반도체 부문 영업이익 10조원으로 실적 모멘텀 극대화 전망, 하반기 비메모리 사업 영업이익이 사장최대 규모 달성 기대
• 디스플레이
  • 9월 TV용 LCD 패널 가격 평균 -13% 하락, MoM 하락폭 확대
  • 중국 패널업체들 라인 가동률 하락 추세, 공급 조절 효과보다 수요 감소 효과가 더욱 큼
  • LCD 가격의 연내 반등 가능성은 제한적
  • 국내 패널 2사의 LCD 출구전략 재개 임박
  • 내년부터 TV/IT 제품군으로의 본격적 OLED 침투 확대에 따른 관련 업체들의 수혜 전망
• 이차전지
  • 8월 글로벌 전기차 판매량 54.4만대로 MoM +8.7%, YoY +132%
  • 차량용 반도체 칩 부족 장기화로 시장 위축 가능성 우려
  • 이차전지 업종 내 주요 기업들은 최근 차량용 반도체 칩 부족 영향으로 출하량 감소 언급
  • 반도체 칩 부족 이슈는 해소될 단기 악재
  • SK이노베이션
    • 블루오벌 SK의 미국 내 배터리 공장 건설로 5.1조원 투자 예정
    • 포드 등 배터리가 탑재될 물량이 당초 예상대비 2배 이상 증가로 투자 확대