수소차 동향

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• 21~30년 글로벌 수소차 시장 연평균 57% 성장 추정
• 현대 넥소와 토요타 미라이2 생산증대 효과로 전년 대비 판매가 112% 증가, 2만대 기록 추정
• 25년 19.2만대, 30년 86.6만대 수소차 판매 예상
• 중국 FAW, 상하이기차 등 수소 SUV, 트럭, 버스, 유럽의 스텔란티스, 플러그파워/르노의 수소
• 밴, HYZON Motors 등 중소 수소차업체들의 시장 진입도 시작
• 24년부터 미국 캘리포니아의 클린트럭 의무화제도가 뉴욕, 뉴저지 등으로 확산되며 수소차 확산의 촉매제 될 것
• 수소차 시장 성장의 한계는 수소 생산과 충전 인프라 확보이나, 모두 빠른 속도로 개선 중
• 수소생산은 대규모 그린 수소 프로젝트들이 세계 동시다발적으로 발표 중
• 수소 생산 수전해 설비 설치량이 매년 수십 MW이었으나, 내년부터 GW 수준으로 커짐
• EU의 수소육성 전략에 책정된 예산들이 지원되기 시작
• EU는 탄소감축 목표 상향, 30년까지 역내 국가들의 주요 도로 150km마다 수소충전소 설치 의무화
• 미국도 최근 통과된 인프라 부양안에 25억달러의 예산이 수소충전소 설치에 사용 배정
• 미국 전역 4개의 수소 육성 구역 설정 예정, 인프라 확충이 캘리포니아 중심 확대될 것
• 대한민국, 일본 중심의 수소 인프라 확충계획에 중국도 가세
• 중국 시노펙은 25년까지 1천개 수소차 충전소 설치 발표, 한국은 40년까지 1,200개, 일본은 30년까지 900개 목표
• 국내 수소차 판매는 30년 18만대로 연평균 41% 증가 예상
• 대한민국의 글로벌 수소차 시장 내 비중은 25년 36%, 30년 21%로 낮아질 것이나, 글로벌 수소차 시장 중심 지위 유지할 것
• 차량 판매확대에 맞춰 정부는 핵심 소재/부품 국산화에 주력
• 수소차용 고분자 전해질막, 탄소섬유, 이를 이용한 기체확산층과 수소저장탱크 등 주요 소재/부품의 국산화 달성
• 관련업체는 현대차 그룹 생산계획에 따라 대규모 생산 설비 투자 병행 중
• 글로벌 수소차, 수소연료전지 공장 신설과 대형화로 한국이 관련 핵심 소재/부품의 글로벌 공급 중심지가 될 것
• 현대차는 25년까지 미래차 사업 육성을 위해 23.5조원 투자 계획
• 전동화(xEV) 사업과 수소 사업에 10.8조원, 4.1조원 투자 계획
• 현대모비스는 1.3조원 투자해 울산, 인천에 3세대 수소연료전지 신공장 건설 계획
• 기존 충주 공장 생산 능력과 더해 23년까지 약 9만대, 25년 13만대 생산능력 확보 예정
• 수소 솔루션 전문 브랜드 HTWO와 비즈니스 영역 확대도 진행 중
• 현대차의 수소연료전지를 탑재한 SUV를 24년 양산 계획, 울산에선 1MW 급 연료전지 발전시스템 시범 운영 중
• 23년부터 고성능 3세대 연료전지시스템 양산해 고속 성장 예상되는 PBV, UAM 수소 사업 진출 계획
• 현대차는 수소상용차 양산이 가능한 소수의 업체 중 하나로 글로벌 시장 수소상용차 공급 전망
• 현대모비스는 수소차 핵심 부품인 수소연료전지 양산
• 수소차 공급 원가의 약 60%를 모비스가 책임질 정도로 수소차 영역에서 비중이 큼
• 만도는 차량용 전장 부품의 강자로 최근 수소차까지 부품 영역 확장해 미래차 풀-포트폴리오 완성
• 일정시간 이후 해외의 수소업체들로부터 러브콜 받을 수 있음
• 수혜 폭이 가장 큰 업체는 상아프론테크임
• 수소연료전지의 중심인 MEA의 핵심소재인 고분자 전해질막 국산화함
• 이 소재는 수소 생산 PEM 수전해 설비에도 사용되기에 수소시대의 가장 핵심 소재임
• 일진하이솔루스는 글로벌 최대 수소연료 저장탱크 업체임
• 수소차 외 수소충전소에 사용되고 선박, 기차, 항공기 등 수요 확대로 오랜기간 고성장 예상됨
• 효성첨단소재는 수소연료 저장탱크용 탄소섬유 공급
• 공격적 투자로 28년까지 24,000톤의 생산능력 선제적 증설 중
• 수소시대 개화와 장기간 공장은 풀가동률 보일 것
• 비나텍은 수소연료전지의 MEA와 탄소지지체 공급, 슈퍼 커패시티를 수소차에 공급하는 것도 기대 가능
• 수소차 핵심 부품은 연료전지스택, 수소공급장치, 공기공급장치, 열관리장치, 수소저장장치, 기타 전장 부품으로 구성
  
  • 연료전지 스택 : 모듈(현대차, 현대모비스), 막전극접합체(현대모비스), PEM(상아프론테크, GORE), 기체확산층(제이엔티지), 분리판(현대제철, POSCO), 셀전압 모니터링(현대케피코)
  • 수소공급장치 : 모듈(현대모비스), 수소재순환장치(현대모비스), 워터트랩/밸브/센서류(세종공업)
  • 공기공급장치 : 모듈(한온시스템), 공기압축기(한온시스템, 현대위아), 가습기(코오롱인더스트리)
  • 열관리장치 : 모듈(한온시스템), PTC히터/COD히터(우리산업), e워터펌프(명화공업, 지엠비코리아), 냉각수압력/온도센서(세종공업)
  • 수소저장장치 : 모듈(동희산업), 수소저장용기(일진하이솔루스), 탄소섬유(효성첨단소재), 고압부품(모토닉), 수소센서(세종공업)
  • 전장장치 : 모듈(현대모비스, SNT모티브), 전력공급장치(현대모비스), 전력변환장치(현대모비스, 만도)