반도체 동향(feat. 삼성전자)

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• 삼성전자에서 반도체 부문 3년간 190~200조원 투자 전망
• CAPEX 110~120조원, R&D 40조원, M&A 등 기타 40~50조원 추정
• DRAM - EUV 추가 구매, DDR5 양산을 위한 투자, 34조원 투입
• NAND - 8Gen. V-NAND 양산, eSSD 수요 대비, 35조원 투입
• 비메모리 - 파운드리(Foundry) 신공장 가동, CIS 전환 투자, 41조원 투입
• 4Q21 중반 이후 DRAM 업황 턴어라운드, 파운드리와 NAND 장비 투자 확대로 주가 상승 될 수 있을 것

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• DRAM
  • 1znm, 1anm 등 EUV 적용 레이어 수 확대
  • 경쟁 업체와 기술 격차 확대

• NAND
  • 200단 이상 V-NAND 조기 적용해 기술 초격차 유지

• 파운드리
  • 신규 고객 확보로 기존 모바일에서 HPC(High Performance Computing)으로 시장 확대 전망