전기차와 이차전지 동향

전기차와 이차전지 동향

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전세계 전기차 시장

• 매크로 불확실성과 주요 완성차 업체들의 전기차 전환 계획 등으로 전세계 전기차 판매량 전망은 불확실
• 기존 예상된 2030년 전세계 전기차 침투율은 하향 조정, 판매량은 약 3850만대, 배터리 셀 수요는 약 3020GWh로 예상

미국 전기차 동향

• 환경보호청EPA의 새로운 차량 배출 기준으로 전기차 보급을 강제하려함
• 이에 전기차 시장 점유율이 증가할 것으로 보임
• 미국 내 전기차 평균가격은 상승, 테슬라는 가격 경쟁 펼치는 중
• SDV, 부품 공용화, 기가프레스, LFP 배터리 등으로 수익성 확보에 기인

국내 배터리 동향

• 국내 이차전지 업계는 북미 전기차 시장과 연관성이 밀접함
• 향후 미국 IRA법안의 고려로 북미에서 배터리 셀을 생산할 가능성이 높음
• 2030년 북미 전기차 배터리 수요는 약 990GWh, 국내 배터리 업체들 연간 캐파는 증설이 필요함
• 25년 예상 실적은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 모두 성장세를 보일 것

이차전지, 배터리 시장 동향

• 주요 완성차 업체들은 완전자율주행, 연결성, 전동화를 통한 스마트카 개발 연구 중
• 향후 수익성 확보를 위해 LFP 배터리 채택을 고려함
• LFP 배터리는 경쟁력 있는 가격으로 제공, 주로 엔트리급 전기차에 활용 중
• 에너지밀도가 낮아 스마트카의 고도화에 한계가 있을 것
• LFP 배터리는 삼원계 배터리에 비해 재활용이 어려운 특성이 있음
• 각국의 폐배터리 재활용 규제가 중요한 변수로 작용할 것

배터리 셀과 소재 개발 동향

• 배터리 셀과 소재 업체들은 주로 에너지밀도, 충전 속도, 수명, 안정성, 저온 특성 등의 배터리 성능 향상을 위한 연구개발에 중점을 둠
• 추후엔 배터리 가격 경쟁력 상승을 위한 소재와 공정 개발이 더욱 중요해질 것

건식 전극 공정 

• 건식 전극 공정은 공정 간소화로 비용 절감이 큼
• 테슬라는 이미 4680 배터리 셀에 건식 전극 공정을 적용하고 있으며, 에너지밀도도 개선됨
• 양극은 입자 균열이 발생할 수 있다는 단점이 있어 개선이 필요함
• 건식 전극 공정에서 양극재에 적용되는 기술적 어려움 극복을 위해 CNT, 그래핀 등 탄소계 물질을 코팅하거나 도전재로 활용하는 연구가 진행 중
• 건식 전극 공정은 박막 저항이 높아 전력 소비가 증가하고 비용과 시간 단축의 장점이 있음
• 기존 습식 공정과 유사한 수준의 성능 구현은 도전적인 수준
• 습식 공정에 비해 제조 비용에서 약 20% 차지
• 가장 높은 전력량 소비로 생산성이 떨어짐
• 건식 전극 공정이 양극에 적용되는데 있어 기술적 한계로 테슬라가 건식 공정을 적용하는데 아직까진 적극적이지 못함

배터리 성능 향상을 위한 소재 개발 현황

구분		소재 개발 방안	관련 업체(국내)
주행 거리 (에너지 밀도)	양극재	하이니켈(NCM, NCA, NCMA)	양극재 - 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, LG화학, 엘앤에프, 코스모신소재 전구체 - 에코프로머티리얼즈, 이엔드디
		CNT 도전재, CNT Power	CNT 도전재 - 나노신소재, LG화학, 동진쎄미켐, 재원산업 CNT Power - LG화학, 제이오, 금호석유화학
	음극재	Si 음극활물질 첨가+CNT 도전재	Si 음극활물질 - 대주전자재료, 포스코퓨처엠, SKC, 한솔케미칼 CNT 도전재 - 나노신소재
	양극판	Al foil 극판 두께 축소	삼아알미늄, 롯데알루미늄, 동원시스템즈, 동일알미늄, 한국알미늄
	음극판	Cu foil 극판 두께 축소	롯데에너지머티리얼즈, SK넥실리스, 솔루스첨단소재
가격 경쟁력	양극재	고전압 미드니켈, 코발트 프리, LFP 등	양극재 - 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, LG화학, 엘앤에프, 코스모신소재 전구체 - 에코프로머티리얼즈, 이엔드디
충전 속도	음극재	Si 음극활물질 첨가+CNT 도전재	Si 음극활물질 - 대주전자재료, 포스코퓨처엠, SKC, 한솔케미칼  CNT 도전재 - 나노신소재
	전해액(질)	신규 전해질, 전해액 첨가제	전해액 - 엔켐, 동화일렉트로, 솔브레인, 덕산일렉테라 전해질 - 후성, 천보 첨가제 - 켐트로스
안정성 향상	분리막	고강도, 내열성	SK아이이테크놀로지, WCP(W-Scope 자회사)
	전해액(질)	신규 전해질, 전해액 첨가제	전해액 - 엔켐, 동화일렉트로, 솔브레인, 덕산일렉테라 전해질 - 후성, 천보 첨가제 - 켐트로스
저온 특성	전해액(질)	신규 전해질, 전해액 첨가제	전해액 - 엔켐, 동화일렉트로, 솔브레인, 덕산일렉테라  전해질 - 후성, 천보 첨가제 - 켐트로스
	양극/음극	CNT 도전재, CNT Power	CNT 도전재 - 나노신소재, LG화학, 동진쎄미켐, 재원산업 CNT Powder - LG화학, 제이오, 금호석유
수명 향상	양극/음극	단결정 양극재	양극재 - 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, LG화학, 엘앤에프, 코스모신소재 전구체 - 에코프로머티리얼즈, 이엔드디
		CNT 도전재, CNT Powe	CNT 도전재 - 나노신소재, LG화학, 동진쎄미켐, 재원산업 CNT Powder - LG화학, 제이오, 금호석유화학
	전해액(질)	신규 전해질, 전해액 첨가제	전해액 - 엔켐, 동화일렉트로, 솔브레인, 덕산일렉테라 전해질 - 후성, 천보 첨가제 - 켐트로스

 

주요 배터리 업체 비교

• LG에너지솔루션
  • 테슬라, GM, 토요타, 폭스바겐, 스텔란티스 등 다양한 고객사 확보
  • 전기차, SDV 기반 자율주행 기술 선도 업체인 테슬라의 주력 배터리 셀 공급사
  • 삼원계 중심의 높은 기술력을 바탕으로 한 다양한 제품 포트폴리오
  • 공격적 capa 증설로 중국 제외 글로벌 1위 생산 능력 확보
  • 선제적 미국 시장 진출로 IRA법 내 AMPC 세액공제혜택 극대화
  • 공격적 capa 증설로 역효과 발생할 수 있음
  • 전기차 시장 수요 둔화에 따른 가동률 하락시 고정비 부담 우려
  • 배터리 공장 기술 변화시 기존 설비에 대한 부담
• 삼성SDI
  • 삼원계 중심의 높은 기술력 바탕의 다양한 제품 포트폴리오
  • 3분기 기준 중대형 배터리 사업 영업이익률 8~9% 수준, AMPC 제외한 국내 업체들 중 가장 높은 수익성 확보
  • 보수적인 capa 증설로 배터리 공정 기술 변화시 기존 설비에 대한 적은 부담
  • 프리미엄 라인업 중심의 완성차 고객사 확보
  • 보수적 capa 증설로 전기차 시장 급성장시 높은 점유율 확보 제한적
• SK온
  • 전기차, SDV 기반 자율주행 등 기술 변혁으로 발생할 수 있는 자동차 산업 구조조정 중 생손 가능성이 높을 것으로 예상되는 현대차 그룹을 고객사로 확보
  • 선제적 미국 시장 진출로 IRA법 내 AMPC 세액공제혜택 수혜 기대
  • 전기차, SDV 기반 자율주행 등 자동차 산업 기술 변화에서 뒤쳐지고 있는 것으로 평가되는 폭스바겐, 포드 등이 주력 공급처
  • 중대형 파우치로 제한적 제품 포트폴리오
  • 경험치가 중요한 배터리 산업의 후발 업체로, 국내 동종 업종 내 상대적 낮은 기술 경쟁력
  • 취약한 재무건전성(2분기 기준 부채비율 183%)
• CATL
  • LFP, 삼원계 등 다양한 제품 포트폴리오
  • 경험치가 중요한 배터리 산업에서 23년말 기준 1.6만명에 달하는 연구개발 인력을 통한 축적된 데이터 보유
  • 우호적인 정부 보조금 지원 정책
  • 상대적으로 낮은 투자비와 인건비로 한 높은 가격 경쟁력
  • 자국 내 핵심 광물과 소재 공급망 구축
  • 미-중 정치적 갈등으로 북미 시장 진출 제한적
  • 유럽 국가들의 중국 배터리 셀/소재 업체 진입 견제 가능
  • 중국 내수시장의 수요 둔화 및 배터리 업체간 경쟁 심화로 제한적 성장 여력
  • ESG 관점, 배터리 산업 전반에 걸친 환경 이슈에 경쟁력 열위
  • 한국 업체 대비 적은 해외 시장 진출 경험
  • 공격적 capa 증설로 역효과 가능
• BYD
  • 보급형 전기차에서 수요 증사 중인 LFP 배터리 중심의 높은 기술력 확보
  • 전기차부터 배터리까지 전기차 공급망 수직계열화
  • LFP 기반 중저가 전기차의 높은 가격 경쟁력 기반의 가성비 전기차 수요가 많은 신흥 시장 공략 용이
  • 미-중 정치적 갈등으로 인한 북미 시장 진출 한계
  • 유럽 국가들의 중국 배터리 셀/소재 업체 진입 견제 가능
  • 중국 내수시장의 수요 둔화와 배터리 업체간 경쟁 심화로 제한적 성장 여력
  • ESG 관점, 배터리 산업 전반에 걸친 환경 이슈에서 경쟁력 열위